[汽車之家行業(yè)] 近年來，新能源汽車市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷連續(xù)創(chuàng)出新高。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量均超過300萬輛，同比增長(zhǎng)超1倍。2022年再次迎來新的突破，1-9月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量超450萬輛，同比增長(zhǎng)1.1倍，與傳統(tǒng)燃油市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)鮮明的反差態(tài)勢(shì)。
隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，作為新能源汽車重要的基礎(chǔ)設(shè)施體系，充電樁建設(shè)也迎來廣闊市場(chǎng)空間。那么，對(duì)早已納入“新基建”范疇的新能源汽車“充電樁”你了解多少？你知道我們目前擁有多少新能源汽車充電樁嗎？在全球處于什么水平？其中有多少是公共充電樁，有多少是私人充電樁？每個(gè)月的充電量是多少？哪個(gè)省是最強(qiáng)的？未來如何發(fā)展？今天請(qǐng)跟隨我們的目光，告訴一個(gè)你所不知道的新能源汽車充電樁市場(chǎng)。
■新能源補(bǔ)能領(lǐng)域整體發(fā)展
1.新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施增速超越新能源汽車增速
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月底，全國新能源汽車銷量達(dá)456萬輛，銷量同比增長(zhǎng)1.1倍，新能源汽車保有量達(dá)1149萬輛，新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大。
旺盛的市場(chǎng)需求成為新能源充電市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)的根本動(dòng)力，今年1-9月新能源充電樁安裝量為187萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.4倍，增速大幅超越新能源汽車的增速，充電樁保有量近450萬臺(tái)，基建投入力度處于空前水平。
2.私樁是新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，公樁是未來發(fā)展的主推方向
目前，私人充電樁數(shù)量占比高達(dá)63.5%，是我國新能源汽車主要的補(bǔ)能方式，且正在以超過3倍的速度快速增長(zhǎng)，今年1-9月其數(shù)量便增加了超過100萬臺(tái)。而公共充電樁由于建設(shè)周期長(zhǎng)、投入大、審批環(huán)節(jié)更為復(fù)雜等方面限制，目前數(shù)量雖不足四成，但其增速同樣可觀。
從政策層面看，政府多部門在私樁與公樁建設(shè)上，目前均處于大力引導(dǎo)、強(qiáng)化建設(shè)階段，以快速推進(jìn)新能源汽車補(bǔ)能便捷性發(fā)展。但不管從設(shè)備使用效率，土地資源占用，還是引入社會(huì)資本帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，公共充電樁是要更勝一籌的。反觀私人充電樁除新建小區(qū)相關(guān)充電配套設(shè)施更為完備之外，在面對(duì)數(shù)量更多、環(huán)境更為復(fù)雜的老舊小區(qū)時(shí)，小區(qū)內(nèi)電力設(shè)施擴(kuò)容、小區(qū)內(nèi)停車位施劃、小區(qū)內(nèi)消防安全等諸多問題就顯得格外的棘手，這也導(dǎo)致了私人充電樁的發(fā)展天然具有更多的瓶頸。
■新能源公共補(bǔ)能設(shè)施
1.我國公共充電樁保有超160萬，2022年月均新增5.4萬臺(tái)，公共充電樁保有量及新增量均處于世界領(lǐng)先水平
截至2022年9月，國內(nèi)公共充電樁累計(jì)保有量達(dá)163.6萬臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)近60萬臺(tái)。今年1-9月，國內(nèi)公共充電樁增長(zhǎng)近50萬臺(tái)，平均月增長(zhǎng)超5萬臺(tái)，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
從全球視角上看，2021年歐美新能源汽車保有量合計(jì)增加約250萬輛，不及同期我國新能源汽車增量水平。而在公共充電樁方面，2021年歐美等國保有量合計(jì)增加約7萬臺(tái)，僅為我國2021年增量水平的20%，可以說從新能源汽車與公共充電樁保有量上看，我國發(fā)展水平已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越歐美等老牌汽車強(qiáng)國。
2.公樁充電量保持高速增長(zhǎng)，沿海省份公樁設(shè)施密度高，充電量增速快
隨著國內(nèi)新能源汽車快速增加，對(duì)公共設(shè)施充電量的需求亦長(zhǎng)勢(shì)喜人。今年即便是在疫情防控措施嚴(yán)格的4月，國內(nèi)公樁充電量依然同比增幅近70%。6月在政策的加持下，隨著新能源汽車進(jìn)入新的發(fā)展高峰，從而進(jìn)一步推動(dòng)充電量的提升。今年1-9月，國內(nèi)公共充電樁累計(jì)充電量達(dá)151.3億度，同比增長(zhǎng)超90%。
從公共充電基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域分布上看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)成為帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的龍頭，排名前10的省市公共充電樁建設(shè)數(shù)量占比高達(dá)71.5%，充電站數(shù)量占比達(dá)68.6%，廣東省公樁充電量基數(shù)與增量，在全國均名列前茅，成為引領(lǐng)新能源汽車行業(yè)的排頭兵。
3.國內(nèi)公樁運(yùn)營商行業(yè)集中度高，頭部玩家運(yùn)營電樁數(shù)量超六成
從公樁運(yùn)營商角度看，建樁數(shù)量超過10萬臺(tái)的只有4家，行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)運(yùn)營電樁數(shù)量占比達(dá)63.7%，特來電與星星充電充電樁數(shù)量超30萬臺(tái)，國網(wǎng)用戶數(shù)量最多。
在這些運(yùn)營商中，月充電量超過2億度的同樣只有4家，Top 4充電量運(yùn)營企業(yè)充電總額占比達(dá)77.8%。從運(yùn)營效率上看，單樁月充電量最高的是小桔充電與蔚來，樁均月度充電量超過4000度，其它企業(yè)均在千度左右。
4.全國公樁場(chǎng)所分布主要以社會(huì)化公司運(yùn)營的場(chǎng)/站為主
目前，全國公共樁主要是以如特來電、星星充電為代表的社會(huì)化公司運(yùn)營的充電場(chǎng)/站為主，有超75%約120余萬的公共充電樁，面向社會(huì)車輛提供充電服務(wù)。其中，云快充主要分布在居民小區(qū)與公共機(jī)構(gòu)內(nèi)，蔚來則更加偏向于交通樞紐。特來電、星星充電與云快充運(yùn)營的專用充電樁占比較高，這或許是其單樁充電量不高，造成運(yùn)營效率較低的原因。
5.新勢(shì)力品牌積極布局公共充電樁，蔚來充電與換電雙線推進(jìn)
國內(nèi)公共充電領(lǐng)域不僅有國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的國家隊(duì)，也有特來電、星星充電、小桔充電等充電樁運(yùn)營商。還有新勢(shì)力車企，特斯拉、蔚來加速攻城略地，其它新勢(shì)力車企紛紛跟進(jìn)。
在充電技術(shù)方面，特斯拉、蔚來、極氪、小鵬等車企紛紛押注800V高壓充電平臺(tái)技術(shù)，將其視為是解決充電焦慮的大招。從各車企公布的數(shù)據(jù)上看，在同為800V峰值電壓條件下，極氪可實(shí)現(xiàn)的充電功率最大，充電效果提升最優(yōu)；特斯拉可實(shí)現(xiàn)的充電功率相對(duì)較小，故充電效果提升幅度相對(duì)較低。
■新能源私人補(bǔ)能設(shè)施
國內(nèi)私人充電樁保有超280萬，48%為今年新增量，比亞迪占據(jù)私人充電領(lǐng)域超六成市場(chǎng)份額
截至2022年9月，國內(nèi)私人充電樁累計(jì)保有量達(dá)285.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.4倍，較去年同期增長(zhǎng)超160萬臺(tái)。今年1-9月，國內(nèi)私人充電樁增長(zhǎng)超130萬臺(tái)，平均月增長(zhǎng)超15.4萬臺(tái)，保持超高速增長(zhǎng)。
目前，中國私人樁品牌主要為各大車企，比亞迪、北汽、理想、上汽、蔚來分據(jù)前五位，占到近85%市場(chǎng)份額。從品牌銷量與私人充電樁數(shù)量關(guān)系上看，比亞迪憑借龐大的銷量基礎(chǔ)，獲得市場(chǎng)先機(jī)，從而在產(chǎn)業(yè)下游進(jìn)一步占有優(yōu)勢(shì)。
總結(jié)：
總體來說，得益于新能源汽車的蓬勃發(fā)展、國家和地方政府的積極引導(dǎo)并在社會(huì)各方的積極參與下，我國新能源汽車補(bǔ)能設(shè)施依然處于高速增長(zhǎng)階段，且處于全球領(lǐng)先水平。新能源汽車充電樁作為保障新能源汽車便利暢行的重要一環(huán)，優(yōu)先發(fā)展公共充電產(chǎn)業(yè)在商場(chǎng)、居民停車場(chǎng)、公共樓宇等地方合理化布局，將有利于新能源汽車的推廣與增長(zhǎng)為推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展，刺激下沉市場(chǎng)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)社會(huì)資本投資，提高設(shè)備運(yùn)營與使用效率，有利于早日實(shí)現(xiàn)國家碳達(dá)峰及碳中和目標(biāo)。
未來，我國不僅要在新能源汽車補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模上繼續(xù)領(lǐng)跑全球，也要在技術(shù)上尋求突破，實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)更加健全快速的發(fā)展。為我國汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，從汽車大國走向汽車強(qiáng)國添磚加瓦。（文/汽車之家研究院）