[汽車(chē)之家深評(píng)] 2020開(kāi)年，車(chē)企、經(jīng)銷(xiāo)商一致的動(dòng)作，是推出在線賣(mài)車(chē)、盲購(gòu)等線上賣(mài)車(chē)舉措，搭配送門(mén)上車(chē)、預(yù)約上門(mén)試駕等，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎帶來(lái)的門(mén)市蕭條。而新能源汽車(chē)在增長(zhǎng)九年之后，2019年銷(xiāo)量第一次下降，短期壓力疊加宏觀環(huán)境的不利因素，2020年依舊挑戰(zhàn)重重。我們分析了當(dāng)前的新能源乘用車(chē)需求和供給，向新能源汽車(chē)企業(yè)建議諫言，期盼閱者有所收獲。
●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？
《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶(hù)打造的節(jié)目，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評(píng)論員——邱鍇俊，《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》創(chuàng)始人，總編輯。新能源汽車(chē)界意見(jiàn)領(lǐng)袖，曾擔(dān)任新能源汽車(chē)垂直媒體第一電動(dòng)網(wǎng)主編、CEO，從2013年開(kāi)始報(bào)道研究新能源汽車(chē)。擁有十余年的媒體內(nèi)容生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，曾任職北京日?qǐng)?bào)、《財(cái)經(jīng)》雜志、財(cái)新傳媒等知名媒體。
●需求側(cè)分析：網(wǎng)約車(chē)見(jiàn)頂，總需求微增
雖然2019年中國(guó)新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量降低4%，但乘用車(chē)市場(chǎng)還是保持增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為106萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)約5.1%。這其中的需求結(jié)構(gòu)是怎樣的呢？
（1）插電式混動(dòng)車(chē)
首先，我們把插電式混動(dòng)車(chē)2019年的份額摘出來(lái)，約占新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的19%。在純電動(dòng)為主導(dǎo)（占比81%）的市場(chǎng)大環(huán)境里，是哪些用戶(hù)群體選擇了插混車(chē)型？
我們可以從插電式混動(dòng)車(chē)型的品牌結(jié)構(gòu)來(lái)探尋一下?？傆?jì)約20萬(wàn)輛的銷(xiāo)量中，前三名車(chē)型唐DM、寶馬5系新能源(參數(shù)|詢(xún)價(jià))、帕薩特新能源都是補(bǔ)貼后售價(jià)22萬(wàn)以上的車(chē)型，基本上可以判定以私人消費(fèi)為主，畢竟?fàn)I運(yùn)車(chē)輛更注重成本。像比亞迪秦DM、榮威i6新能源就更受網(wǎng)約車(chē)司機(jī)的青睞。
『數(shù)據(jù)來(lái)源：泰博英思』
綜合數(shù)據(jù)來(lái)看，基本可以把插電式混動(dòng)車(chē)的需求分成兩類(lèi)：一類(lèi)是限購(gòu)、限行城市高端人群的私人消費(fèi)需求，優(yōu)勢(shì)是不限行不限購(gòu)；第二類(lèi)是網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)，相對(duì)純電動(dòng)不受充電和續(xù)航限制。此外，非雙限城市的高端私人消費(fèi)也有一部分。
（2）純電動(dòng)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛
其次，我們來(lái)看純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)，從上險(xiǎn)數(shù)來(lái)拆分其需求。2019年，共有62.91萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)上交強(qiáng)險(xiǎn)（和上牌數(shù)一致，更接近真實(shí)需求）。營(yíng)運(yùn)類(lèi)車(chē)型、非營(yíng)運(yùn)的單位上險(xiǎn)車(chē)輛和個(gè)人上險(xiǎn)車(chē)輛分別為21.92萬(wàn)輛、12.04萬(wàn)輛和28.96萬(wàn)輛，個(gè)人購(gòu)買(mǎi)比例不足5成。
『數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)』
可以看到，純電動(dòng)乘用車(chē)有35%用于營(yíng)運(yùn)，包括出租、租賃、網(wǎng)約、公交等等。然后有19%是非營(yíng)運(yùn)的單位用車(chē)，這里面除了真實(shí)單位自用，預(yù)計(jì)也包含有大量營(yíng)運(yùn)車(chē)輛。純電動(dòng)和插電式混動(dòng)的營(yíng)運(yùn)采購(gòu)車(chē)輛，撐起了大半個(gè)新能源市場(chǎng)的銷(xiāo)量，在2020年這樣的采購(gòu)需求還能保持嗎？
我們的看法有些悲觀。乘用車(chē)用于營(yíng)運(yùn)主要是出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)。出租車(chē)電動(dòng)化無(wú)疑是趨勢(shì)，還將繼續(xù)展開(kāi)。比如，北京2020年底要更新2萬(wàn)輛新能源出租車(chē)，三年內(nèi)出租全面電動(dòng)化。各城市的出租車(chē)電動(dòng)化更具行政色彩，也往往有資金支持，因此推動(dòng)力度會(huì)保持。
悲觀的原因主要在于網(wǎng)約車(chē)。網(wǎng)約車(chē)在過(guò)去兩三年為純電動(dòng)汽車(chē)貢獻(xiàn)了巨大銷(xiāo)量。但是，網(wǎng)約車(chē)經(jīng)過(guò)近十年快速發(fā)展，已經(jīng)迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展軌跡的拐點(diǎn)。多地出現(xiàn)網(wǎng)約車(chē)司機(jī)集體退車(chē)的現(xiàn)象。另外，主管部門(mén)和滴滴在2019年下半年推動(dòng)融資性租賃轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)性租賃，讓網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)商必須承擔(dān)車(chē)輛資產(chǎn)，使得車(chē)隊(duì)繼續(xù)擴(kuò)張的阻力大增。
在運(yùn)營(yíng)層面，純電動(dòng)車(chē)受制于充電基礎(chǔ)設(shè)施不足或者充電價(jià)格，運(yùn)營(yíng)成本實(shí)際上并不低于混動(dòng)車(chē)型，而品質(zhì)、殘值問(wèn)題仍然存在。利好的因素是，還有一些城市和服務(wù)類(lèi)型（比如城際網(wǎng)約）上，網(wǎng)約車(chē)會(huì)有增量，存量網(wǎng)約車(chē)在更新時(shí)也會(huì)受到政策引導(dǎo)，還有車(chē)企做網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)，也將創(chuàng)造一些新的網(wǎng)約車(chē)需求。但總體而言，2020年網(wǎng)約車(chē)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，只能持謹(jǐn)慎態(tài)度。
（3）純電動(dòng)私人消費(fèi)
再看個(gè)人消費(fèi)，2019年私人購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的占比有46%，相對(duì)往年不低了，但是還要考慮很多個(gè)人的純電動(dòng)乘用車(chē)實(shí)際也是跑網(wǎng)約車(chē)的。這一比例在北京等限購(gòu)城市比較低，但在其他市場(chǎng)，私家車(chē)跑網(wǎng)約的比例非常高（根據(jù)我們調(diào)研的三個(gè)城市，接近80%，包括家用和網(wǎng)約兩用）。綜合考慮，以一半計(jì)算，實(shí)際全年的真實(shí)個(gè)人純電動(dòng)消費(fèi)，也就是15萬(wàn)輛左右。其中，北京私人消費(fèi)者要占到5.5萬(wàn)輛左右。
營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的特點(diǎn)，全國(guó)基本一致，只是在低端市場(chǎng)，車(chē)型更偏經(jīng)濟(jì)一些，但至少也是小型乘用車(chē)。個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的純電動(dòng)乘用車(chē)什么特點(diǎn)呢？只論私人消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)比燃油車(chē)市場(chǎng)，再將北京和非限購(gòu)城市對(duì)比，可以看到有意思的現(xiàn)象。
『數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù) 注：不限購(gòu)五個(gè)城市是溫州、西安、成都、東莞和鄭州，這五個(gè)城市不僅銷(xiāo)量比較靠前，而且不限購(gòu)，當(dāng)?shù)匾矝](méi)有強(qiáng)勢(shì)車(chē)企。不限購(gòu)五城市緊湊型車(chē)和小型車(chē)數(shù)量減半（扣除預(yù)計(jì)的網(wǎng)約車(chē)）計(jì)算。』
對(duì)比三張圖可以看到，在小型車(chē)及以上消費(fèi)市場(chǎng)，全國(guó)乘用車(chē)（包括燃油）、北京純電、不限購(gòu)五城市純電，消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本是一樣的。
以特斯拉、蔚來(lái)為代表的高端純電動(dòng)乘用車(chē)，在全國(guó)各地，包括五線城市，都是有真實(shí)、可持續(xù)需求的，只是比例很小。這類(lèi)的消費(fèi)者求新求異，講究身份感，產(chǎn)品門(mén)檻很高，實(shí)際搶的是原來(lái)BBA的燃油車(chē)需求。
『蔚來(lái)ES6』
緊湊型純電動(dòng)車(chē)，在北京占比很高，在非限購(gòu)城市占比不如微型純電動(dòng)車(chē)。北京市場(chǎng)由于限購(gòu)，無(wú)論窮富都得選擇電動(dòng)汽車(chē)，因此消費(fèi)層級(jí)基本和全國(guó)燃油車(chē)以緊湊型車(chē)為主體一致。但在非限購(gòu)城市，緊湊型車(chē)范疇內(nèi)，消費(fèi)者可以選擇電動(dòng)或者油車(chē)，后者的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，小型車(chē)的情況也類(lèi)似。
唯一有些特殊的是純電動(dòng)微型車(chē)，在全國(guó)微型乘用車(chē)市場(chǎng)份額微乎其微的情況下，北京純電動(dòng)微型車(chē)的市場(chǎng)份額雖然在下行，但還有7%，不限購(gòu)五城市則達(dá)到36.92%。我們不禁要問(wèn)，微型純電動(dòng)車(chē)未來(lái)有沒(méi)有市場(chǎng)？
回望過(guò)去，早期做純電動(dòng)汽車(chē)的廠家，北汽新能源、江淮、奇瑞，很多從小車(chē)做起，分時(shí)租賃風(fēng)行一時(shí)，很多消費(fèi)者用來(lái)占號(hào)，多重因素疊加，微型車(chē)占據(jù)純電動(dòng)市場(chǎng)大部分銷(xiāo)量。后來(lái)，供應(yīng)種類(lèi)大增，北京市場(chǎng)的微型車(chē)比例大幅下降，到現(xiàn)在的7%。我們認(rèn)為，北京市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)微型車(chē)的需求不會(huì)再繼續(xù)下降。目前北京市場(chǎng)的純電動(dòng)微型車(chē)，以長(zhǎng)城歐拉、奇瑞小螞蟻為主，走的是精品小車(chē)路線，更精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)城市短途代步需求，比此前的分時(shí)租賃需求、占號(hào)需求更為真實(shí)而且可持續(xù)。
『歐拉R1』
其他不限購(gòu)城市，也就是全國(guó)廣大地區(qū)的微型車(chē)市場(chǎng)，主銷(xiāo)產(chǎn)品也是長(zhǎng)城歐拉、奇瑞小螞蟻、寶駿E100/E200。這些車(chē)型絕大部分在上險(xiǎn)數(shù)上顯示為個(gè)人、非營(yíng)業(yè)，而且也不符合絕大部分地區(qū)和平臺(tái)的網(wǎng)約車(chē)上線要求，因此可以判定為較為真實(shí)和可持續(xù)的私人消費(fèi)。
純電動(dòng)微型車(chē)在北京和非限購(gòu)城市給我們的啟示是，在擴(kuò)大汽車(chē)社會(huì)的路徑上，也許不應(yīng)該依賴(lài)燃油車(chē)的經(jīng)驗(yàn)。傳統(tǒng)燃油的全功能車(chē)型樹(shù)立的高購(gòu)車(chē)門(mén)檻，在電動(dòng)化時(shí)代會(huì)大幅降低。中國(guó)人的出行機(jī)動(dòng)化，完全可以走電動(dòng)化的路徑，而且以更低的購(gòu)車(chē)成本和使用成本來(lái)實(shí)現(xiàn)。
在2019年下半年，純電動(dòng)乘用車(chē)連續(xù)6個(gè)月銷(xiāo)量同比全部下降，不過(guò)，觀測(cè)其中的私人消費(fèi)部分，其實(shí)比較穩(wěn)定。因?yàn)殡妱?dòng)汽車(chē)的接受度在提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，性?xún)r(jià)比雖然比燃油車(chē)還有距離，但總體在提升。補(bǔ)貼退坡影響的，主要是套補(bǔ)和試圖以自產(chǎn)自銷(xiāo)模式賺補(bǔ)貼錢(qián)的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛。
但是，總體汽車(chē)消費(fèi)在減緩，電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)很難在宏觀環(huán)境中獨(dú)善其身，只是在政策和趨勢(shì)上，有利于電動(dòng)化，即便萬(wàn)綠叢中一點(diǎn)紅，也只能期待微增長(zhǎng)?？傮w而言，我們可以把各項(xiàng)需求的體量和趨勢(shì)如下，因此，總體需求上，2020年能比2019年保持一定的增長(zhǎng)。
| 2020年新能源乘用車(chē)各項(xiàng)需求的體量和趨勢(shì) | ||
| 項(xiàng)目 | 占比 | 趨勢(shì) |
| 營(yíng)運(yùn)車(chē)輛（純電和插混） | 58% | 保持或微增 |
| 私人消費(fèi)（插混） | 10% | 增長(zhǎng) |
| 單位購(gòu)車(chē) | 16% | 微增 |
| 私人消費(fèi) | 16% | 微增 |
| 制表：汽車(chē)之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) | ||
●供給側(cè)分析：合資車(chē)企加碼，供給擴(kuò)大
和需求相比，2020年的新能源汽車(chē)供給，會(huì)增加很多。首先要考慮新能源汽車(chē)積分對(duì)于合資企業(yè)的影響。2019年，中國(guó)生產(chǎn)乘用車(chē)2136萬(wàn)輛，忽略產(chǎn)量小于3萬(wàn)輛豁免新能源汽車(chē)積分要求的偏差，并且假設(shè)2020年中國(guó)還能生產(chǎn)2136萬(wàn)輛乘用車(chē)，根據(jù)雙積分管理政策，2020年需要的新能源汽車(chē)積分是256.32萬(wàn)分。按5分一輛純電動(dòng)乘用車(chē)、2分一輛插電式混動(dòng)乘用車(chē)，純電動(dòng)和插電式混動(dòng)按80%：20%的比例計(jì)算計(jì)算，需要58.32萬(wàn)輛乘用車(chē)。
2019年，中國(guó)生產(chǎn)新能源乘用車(chē)109.1萬(wàn)輛，看起來(lái)58.32萬(wàn)輛需求可以輕松滿(mǎn)足，不會(huì)新增多少供給，實(shí)際不是。此前的新能源乘用車(chē)，基本由中國(guó)品牌生產(chǎn)銷(xiāo)售。2019年中國(guó)品牌新能源乘用車(chē)市場(chǎng)份額約占88%，合資和外資約占12%，總量為12.66萬(wàn)輛。但是中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額只有39.2%。
假設(shè)2020年，合資、外資品牌乘用車(chē)仍然保持2019年產(chǎn)量，需要155.84萬(wàn)分，同樣按上述結(jié)構(gòu)測(cè)算，需要35.42萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，也就是要比2019年新增22.76萬(wàn)輛。當(dāng)然，有的合資、外資車(chē)企也會(huì)選擇采購(gòu)新能源汽車(chē)積分的方式來(lái)滿(mǎn)足政府要求。但與其給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手送錢(qián)，還不如自己虧著賣(mài)，起碼還能撈個(gè)好名聲。因此，合資企業(yè)的新能源乘用車(chē)，無(wú)疑會(huì)大量增加供給。
『國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3』
今年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)供應(yīng)方新增一個(gè)大玩家，那就是特斯拉。根據(jù)環(huán)評(píng)信息等估計(jì)，2020年特斯拉上海工廠產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10萬(wàn)輛。此外，還有不少新造車(chē)勢(shì)力在2020年計(jì)劃達(dá)產(chǎn)或者產(chǎn)量爬升，部分此前在新能源汽車(chē)上并未發(fā)力的傳統(tǒng)中國(guó)品牌，也將新增不少產(chǎn)能。
產(chǎn)能當(dāng)然不意味著實(shí)際供給，但初略計(jì)算，實(shí)際新增新能源汽車(chē)供給也會(huì)40萬(wàn)輛左右。相對(duì)于微增長(zhǎng)的需求，我們認(rèn)為2020年新能源乘用車(chē)供大于求的局面會(huì)更加嚴(yán)重。
●建議車(chē)企：比照真實(shí)需求，發(fā)揮強(qiáng)項(xiàng)
供過(guò)于求嚴(yán)重程度加大的情況下，新能源乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)壓力無(wú)疑更大，特別是價(jià)格壓力。價(jià)格壓力又將倒逼降低成本，對(duì)于規(guī)模小的企業(yè)來(lái)說(shuō)，更加困難?；诖?，我們給車(chē)企的建議有以下幾條。
（1）避免供需錯(cuò)配
本來(lái)真實(shí)需求就增長(zhǎng)有限，如果還瞄得不準(zhǔn)，自然是雪上加霜，因此要避免供需錯(cuò)配。此前的新能源車(chē)型，大多對(duì)標(biāo)補(bǔ)貼政策技術(shù)指標(biāo)，一年一調(diào)，充分多吃補(bǔ)貼。但是，如此設(shè)計(jì)出來(lái)的車(chē)型未必是市場(chǎng)需要的。比如，長(zhǎng)里程高比能量車(chē)型很多。但是，高端私人消費(fèi)需求畢竟還是很小的，而且是多數(shù)車(chē)企的品牌、服務(wù)所無(wú)法支撐的。
緊湊型車(chē)長(zhǎng)續(xù)航里程車(chē)型也很多，但是緊湊型車(chē)的需求除了北京這樣的限購(gòu)城市，多數(shù)是作為營(yíng)運(yùn)車(chē)輛。營(yíng)運(yùn)類(lèi)車(chē)輛第一需求確實(shí)是續(xù)航里程充足，但同樣重視充電速度、運(yùn)營(yíng)壽命，還有營(yíng)銷(xiāo)上的配套服務(wù)，包括金融、充電、維保等。
（2）揚(yáng)長(zhǎng)避短
網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、高端出行、短途代步幾項(xiàng)需求，是真實(shí)而可持續(xù)的，對(duì)應(yīng)的車(chē)型也不一樣。不同的企業(yè)，有不同的能力稟賦，能做好的產(chǎn)品也不多。對(duì)此，工商聯(lián)汽車(chē)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車(chē)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇給出過(guò)很好的建議。
“適合做‘蔚來(lái)’的就做‘蔚來(lái)’；適合做網(wǎng)約車(chē)的就做網(wǎng)約車(chē)；適合做微型小車(chē)，也就是大眾國(guó)民級(jí)車(chē)的，你就做這個(gè)車(chē)。”而且，“應(yīng)該把你的長(zhǎng)板做極致?！?他認(rèn)為，對(duì)于傳統(tǒng)中國(guó)品牌，適合做網(wǎng)約車(chē)和國(guó)民車(chē)，比如奇瑞、江淮、北汽、長(zhǎng)城?！坝袀鹘y(tǒng)造車(chē)基因的企業(yè)，配套體系完善，質(zhì)量應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，把成本控制好，做出一個(gè)爆款國(guó)民車(chē)，你就做成了?！?新造車(chē)勢(shì)力當(dāng)中，有的帶著互聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛的基因，可以往高端走；有的是新造車(chē)勢(shì)力其實(shí)是老勢(shì)力造車(chē)，就很難往上做?！叭绻闵喜蝗?，那你就下來(lái)，下到國(guó)民車(chē)?yán)镞吶?。?/p>
（3）做長(zhǎng)期主義者
不過(guò)，以上建議，對(duì)于有長(zhǎng)期規(guī)劃的新能源車(chē)企，實(shí)屬多余。它們應(yīng)當(dāng)早就做好了準(zhǔn)備，還需為2020做重大調(diào)整的車(chē)企，已經(jīng)輸在起跑線上了。
2019年下半年的銷(xiāo)量，可以說(shuō)是無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代預(yù)演，預(yù)演結(jié)果是，新能源汽車(chē)市場(chǎng)接受度不足，但電動(dòng)化趨勢(shì)不必懷疑，因?yàn)橄駳W洲、美國(guó)、日本，同樣也在大張旗鼓推進(jìn)。
2020年車(chē)企的主要任務(wù)是，首先降本增效，加速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)和燃油車(chē)的購(gòu)買(mǎi)平價(jià)；其次，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，重新靶向新能源汽車(chē)市場(chǎng)化目標(biāo)，并且打造電動(dòng)汽車(chē)的營(yíng)銷(xiāo)方法；再次，電動(dòng)汽車(chē)可能會(huì)一直比燃油車(chē)貴一點(diǎn)，因此必須增加新體驗(yàn)，創(chuàng)造不同于燃油車(chē)的電動(dòng)汽車(chē)新價(jià)值。（文/汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 邱鍇俊）
延伸閱讀：
《預(yù)見(jiàn)2020|從新趨勢(shì)看中國(guó)車(chē)市如何復(fù)蘇》