[汽車之家 深評]過去幾年，在補貼政策的強力刺激和動力電池目錄的精準保護下，自主品牌動力電池取得了長足的進步，2017年寧德時代更是取代松下躍居全球動力電池出貨量第一。但補貼逐步退坡、松下等國外電池巨頭欲重新進軍國內(nèi)市場都讓自主品牌倍感壓力重重。關(guān)鍵時刻，由中汽協(xié)主導的動力電池白名單申報提上日程，動力電池白名單究為何物？是再建保護墻還是要收拾落后產(chǎn)能？為何不少企業(yè)膽戰(zhàn)心驚？對于消費者而言，又能否讓自主新能源汽車用上質(zhì)優(yōu)價廉的“中國芯”？諸多問題，請看本期深度分析。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評論員——智電汽車專家團，由一群擁有汽車專業(yè)碩、博士學歷，十年以上汽車產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗，分布在高校、汽車行業(yè)協(xié)會、零部件公司、主機廠、咨詢公司等不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)鏈條上的資深人士組建。在汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、電動化轉(zhuǎn)型升級之際，向更多的人分享汽車產(chǎn)業(yè)的新科技。
本文作者：胡玉峰，先后從事汽車電控開發(fā)、整車試驗、節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)咨詢等工作，曾參與國家863重大項目、工信部“節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖”、中國工程院“汽車強國戰(zhàn)略”等10余項重大研究/行動，擅長汽車產(chǎn)業(yè)評論分析與政策解析。
本期精華導讀
★ 動力電池目錄曾在生死存亡的關(guān)鍵時刻保護了中國品牌的生存火種。
★ 受貿(mào)易戰(zhàn)等大格局影響，動力電池目錄現(xiàn)在已難以為繼。
★ 新的動力電池白名單雖沒有強制性，但可能作為國家科技獎勵等參考，需要加以重視。
★ 長遠來看，白名單將有利于消費者購用更加靠譜的新能源汽車。
★ 結(jié)合新版白名單的作用提出6大建議，各方應從速申報、共建生態(tài)。
一、中汽協(xié)一紙通知引發(fā)波瀾
2018年4月27日，中汽協(xié)官方網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于開展汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單申報工作的通知》，通知指出：將由中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織實施《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》，并接受工信部等有關(guān)部門的指導、監(jiān)督。
實際上，這不是國內(nèi)動力電池領域第一次提出“白名單”概念，此前已有兩次。通知發(fā)布后，業(yè)內(nèi)頓時議論紛紛，這個白名單為何物？為什么有工信部的名頭在里面？跟此前的動力電池目錄有什么關(guān)系？是否需要加入？加入了會有什么好處？不加入會否被排除在補貼門檻之外？眾說紛紜但都莫衷一是，不少人在信息匱乏下只能畏之如虎、忐忑不安。
二、回顧：動力電池目錄先扮防空洞后演推土機
1、2015年“1.0版”白名單成功防御外資空襲
“1.0版”白名單的出臺是基于中國龐大的新能源汽車市場預期。2015年，在國家政策強力推動下，中國新能源汽車產(chǎn)銷量首次躍居全球第一，優(yōu)異的市場表現(xiàn)和龐大的增長空間吸引了全球各路兵馬。同年三月，工信部發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，將審核通過規(guī)范條件要求的企業(yè)納入目錄進行管理，目錄一共發(fā)布4批，共計57家動力電池單體和系統(tǒng)企業(yè)入選，但沒有一家外資企業(yè)。
機遇引發(fā)外資品牌虧本傾銷，自主危在旦夕。在中國掀起新能源大潮的背景下，誰能占據(jù)國內(nèi)動力電池的龍頭地位，誰就能穩(wěn)賺新能源領域的三十年黃金。于是，三星、LG、松下這幾個在動力電池領域厚積已久、只待薄發(fā)的國際大佬，開始打起了小算盤，而且“不約而同”地采用了一致手段——傾銷，也就是“先餓死對手、再獨占市場”的思路。在自主品牌動力電池系統(tǒng)出廠價還普遍在2.5元-3元/Wh時，三星這些原本就有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)開始虧本甩賣，把18650的鎳鈷錳（NCM三元）電池系統(tǒng)價格直接降到約1元/Wh出貨。雖然由此造成利潤急劇減薄甚至虧損，但三星、LG等順利依靠“高質(zhì)低價”與奇瑞、吉利、長安、長城、上汽、一汽等主流乘用車企業(yè)達成了供貨協(xié)議，客車市場更是有1/3開始采購外資產(chǎn)品。
| 2014-2015年三星、LG鋰電營收情況（單位：億人民幣） | |||
| 年度 | 項目 | 三星SDI | LG |
| 2014年 | 鋰電營收 | 185 | 161 |
| 鋰電利潤 | 3.93 | 3.61 | |
| 2015年 | 鋰電營收 | 184 | 178 |
| 鋰電利潤 | -3.32 | 0.028 | |
| 制表：汽車之家行業(yè)評論員 智電汽車專家團 | |||
形勢危急，“1.0版”白名單+客車禁用三元構(gòu)筑安全防線。在外資巨頭虧本傾銷、自主品牌羽翼未豐的緊急時刻，工信部迅速出手，連挖兩大防空洞，先是推出了“1.0版”白名單，再在2016年初發(fā)出了“客車暫禁使用三元電池”的通知。對于前者，雖然沒有任何部門明確提出會與補貼資格掛鉤（準入意見稿曾有短暫提及卻迅速刪除），但“獲得補貼資格的全部采用了白名單企業(yè)電池產(chǎn)品”、“江淮iEV6S采用三星電池被擋在補貼目錄之外”等幾件事一結(jié)合，業(yè)界已經(jīng)對白名單的作用了然于胸，紛紛中止與外資電池企業(yè)的采購協(xié)議轉(zhuǎn)而投奔自主懷抱。而客車禁用三元體系則直接將當時在三元體系內(nèi)橫沖直撞的外資品牌擋在門外（彼時補貼資金的大頭在客車領域，同時也有安全性的考慮），給予了自主品牌從磷酸鐵鋰（LFP）向三元（NCM、NCA等）轉(zhuǎn)型的時間和空間。
| 2015-2016年中國品牌動力電池技術(shù)路線選擇 | |
| 電池企業(yè) | 技術(shù)路線 |
| 比亞迪 |
進軍三元電池領域并在乘用車領域使用， 商用車領域采用磷酸鐵鋰，采用方形電池 |
| 寧德時代 | 在純電動乘用車上使用三元電池，其余新能源汽車繼續(xù)供應磷酸鐵鋰電池，采用方形電池 |
| 天津力神 |
磷酸鐵鋰電池使用方形，三元電池選用圓柱形， 已有18650型NCA技術(shù) |
| 國軒高科 |
以磷酸鐵鋰電池為主， 已經(jīng)開發(fā)方形三元/錳酸鋰動力電池技術(shù) |
| 沃特瑪 | 專注開發(fā)圓柱形磷酸鐵鋰電池技術(shù) |
| 中航鋰電 |
以方形磷酸鐵鋰為主， 已經(jīng)開發(fā)軟包三元/錳酸鋰動力電池技術(shù) |
| 萬向 |
在大型純電動汽車上應用方形磷酸鐵鋰電池，在小型純電動汽車上應用三元電池。以三元電池為主，磷酸鐵鋰為輔。 |
| 微宏動力 | 專注于開發(fā)三元/鈦酸鋰軟包動力電池技術(shù) |
| 盟固利 | 專注開發(fā)三元/錳酸鋰電池技術(shù)，已經(jīng)有三元/鈦酸鋰電池技術(shù) |
| 中聚能源 | 以方形磷酸鐵鋰為主 |
| 珠海銀隆 | 現(xiàn)階段主要以圓柱形磷酸鐵鋰/鈦酸鋰技術(shù)為主 |
| 新太行 | 專注于研發(fā)圓柱形磷酸鐵鋰電池 |
| 山東威能 |
以磷酸鐵鋰為主，逐步提高三元/錳酸鋰電池比重 ，均采用方形 |
| 山東恒宇 | 專注研發(fā)三元電池技術(shù) |
| 多氟多 | 專注開發(fā)三元/錳酸鋰電池技術(shù) |
| 波士頓 | 專注開發(fā)三元動力電池技術(shù) |
| 江蘇春蘭 | 專注開發(fā)方形磷酸鐵鋰技術(shù) |
| 山東衡遠 | 專注開發(fā)方形的磷酸鐵鋰電池技術(shù) |
| 捷威動力 | 專注開發(fā)三元/錳酸鋰體系 |
| 上海航天電源 | 專注開發(fā)方形磷酸鐵鋰電池 |
| 江蘇福斯特 | 專注開發(fā)18650型三元動力電池 |
| 湖南桑頓 | 專注研發(fā)軟包三元電池 |
| 蘇州星恒 | 專注研發(fā)三元/錳酸鋰電池技術(shù) |
| 制表：汽車之家行業(yè)評論員 智電汽車專家團 | |
2、2016年“2.0版”白名單加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰
2016年11月，在2015版《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》基礎上，工信部組織形成了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿），并公開向全社會征求意見。這也就是所謂的“2.0版”白名單。該版本的最大變化在于，產(chǎn)能要求相比2015年的“1.0”版提高了40倍。
| 動力電池產(chǎn)能規(guī)劃條件變化情況 | |||
| 條款／變化 | 2015版 | 2017版 | 增加倍數(shù) |
| 鋰離子單體電池企業(yè)年產(chǎn)能 | 2億瓦時 | 80億瓦時 | 40倍 |
| 金屬氫化物鎳動力蓄電池單體年產(chǎn)能 | 0.1億瓦時 | 1億瓦時 | 10倍 |
| 超級電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能 | 0.05億瓦時 | 0.1億瓦時 | 2倍 |
| 系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能 | 1萬套或2億瓦時 | 8萬套或40億瓦時 | 8/20倍 |
“產(chǎn)能擴充”成常態(tài)，行業(yè)掀起并購潮。為了滿足“2.0版”的紅線要求，動力電池企業(yè)開始做兩手準備：一是擴充產(chǎn)能，二是并購。據(jù)統(tǒng)計，2016年至2017年上半年，產(chǎn)業(yè)共計發(fā)生兼并重組項目15個，交易總額達到了384億元，不少產(chǎn)能達標無望的小企業(yè)被合并，行業(yè)集中度得到進一步提高。從這個角度來講，“2.0版”白名單就如同推土機般促使產(chǎn)業(yè)加速前進。
| 2016-2017年中國主流動力電池品牌產(chǎn)能擴充情況 | |||
| 企業(yè) | 2016年產(chǎn)能（億瓦時） | 2016年底產(chǎn)能（億瓦時） | 2017年中產(chǎn)能（億瓦時） |
| 比亞迪 | 100 | 160 | 160 |
| 寧德時代 | 60 | 80 | 180 |
| 天津力神 | 20 | 40 | 70 |
| 國軒高科 | 30 | 60 | 80 |
| 沃特瑪 | 35 | 50 | 120 |
| 中航鋰電 | 10 | 50 | 75 |
| 萬向 | 10 | 40 | 40 |
| 微宏動力 | 10 | 20 | 40 |
| 比克電池 | 18 | 60 | 60 |
| 波士頓 | 15 | 20 | 52 |
| 山東威能 | 16.5 | 30 | 40 |
| 制表：汽車之家行業(yè)評論員 智電汽車專家團 | |||
低端產(chǎn)能過剩風險隱現(xiàn)，“2.0版”白名單難產(chǎn)。雖然征求意見稿早早發(fā)布，但時至今日也未出臺正式文件，其主要原因有兩點：一是強調(diào)產(chǎn)能集中雖然利于培育龍頭企業(yè)但用力較猛、企業(yè)普遍反映壓力過大；二是不少企業(yè)為滿足產(chǎn)能達標而大上快上，導致低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足。因此，再進一步推出正式文件的意義已經(jīng)不大。
